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二级市场上,投资者比较关心的是,FOMC有关人员发言释放了什么信号?后续加息概率有多大?对于港股互联网板块又有什么影响?对这一系列问题,港股互联网ETF基金经理丰晨成给出最新解读。
【FOMC主席发言整体偏谨慎,较市场预期偏鸽】
今年的会议上FOMC主席的重磅讲话整体偏谨慎,鹰派和鸽派信号均有包含。
其中对通货膨胀的态度偏鹰,着重提示风险:FOMC主席继续强调2%的通货膨胀目标,并表示当前CPI缓和虽有进展,但水平仍然偏高,降低通货膨胀的过程还有一段长路要走。如果条件适合,FOMC准备进一步加息。
最后总结表态时偏鸽,表示会谨慎行事:FOMC主席表示在后续议息会议中,继续基于数据判断进展谨慎行事,来决定进一步紧缩还是维持政策利率不变。
从市场表现看,由于会议前市场已对联储鹰派表态计入预期,FOMC主席表态或较之前更鹰,但较市场预期偏鸽。与7月相比,FOMC主席相对更多地强调了加息的可能,相对偏鹰。但由于会议前夕市场早已在担心加息问题,同时部分票委如波士顿主席柯林斯表态偏鹰,市场已将鹰派信号纳入预期,周四美股美债均提前调整。而周五会议期间,美股先因鹰派信号承压,后因鸽派信号回升。从最终收盘价格看,市场认为FOMC主席整体表态较会前预期更偏鸽。
【现有数据验证更偏向不加息】
中长期视角,此次FOMC主席讲话对加息延续基于数据判断进展的观点,而数据层面看目前高景气、高通货膨胀有所缓解,更偏向不加息。早先的7月非农、CPI不及预期,上周三的8月MarkitPMI数据同样不及预期,均部分缓解市场担忧。
【港股互联网分子和分母端改善或叠加】
上周港股互联网ETF标的指数反弹31%。向后展望,FOMC主席会议发言较市场预期偏鸽,部分缓解市场担忧。在datadependent的框架下,只待后续数据验证流动性拐点,港股市场资金面将受益于美流动性拐点趋势明晰。
分子端看,港股互联网公司中报业绩超预期提振市场信心,景气较其他板块比较优势也较凸显;例如短视频等部分平台仍处于移动互联网渗透率提升阶段,流量变现红利期盈利能力提升进度快于市场预期,景气恢复超预期。
据了解,港股互联网ETF跟踪中证港股通互联网指数,权重股汇聚腾讯控股、美团、小米集团、快手等不同互联网细分赛道龙头公司,其中持仓腾讯控股、美团、小米集团、快手、金蝶国际权重超60%,前十大成份股权重近80%,重手聚焦互联网巨头企业,随着平台经济基调明确,利好因素持续释放,港股互联网龙头有望迎来估值、盈利双升。
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